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Lion y su nueva súbita tratan de despistar el ejército de Mumm-raa a través de la cueva, entre una parte y otra se cuenta la historia de la Espada de Mumm-raa.Mumm-raa los encuentra e intenta tomar la espada de Lion.Mumm-raa hace la gata de rehén, Lion cambia la Espada por la gata.

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